1935 年，美籍匈牙利准心理学家南多-福多开始调查马恩岛上发生的一件怪事。一个普通的英国家庭，欧文一家，声称在他们的农场里有一个神秘的实体与他们联系。一只会说话的猫鼬，名叫 Gef（发音为 "杰夫"）。

本片讲述的是一个公司和一个医生(约翰·马尔科维奇饰)监管转世过程，一个年轻人(托马斯·曼恩饰)在遇到他前世所爱的女人(罗莎·萨拉扎尔饰)后，成为了系统中的一个故障。