林炳浩（韩石圭饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。

世珍（高小英）独自住在一幢高层豪华公寓中的一间。某日深夜，拖着疲惫身躯在地铁站等车时，一神秘女子突然将她拉住欲一起跳轨，惊魂甫定，女子已命丧黄泉。加上工作中为如何布置橱窗以迎即将到来的圣诞节与合作伙伴发生冲突，她开始夜夜被噩梦折磨。勉强称作开心的事，是某日晨跑时结识住于对面公寓的残疾女孩柔妍（张熙珍）。柔妍自言父母虽然双亡，却托好心邻居照料活得幸福，并在谈话结束一刻，相交她一个魔方。世珍察觉到柔妍所住的房间有异样，之后用望远镜夜夜观察，更发现时间每走到9点56分，整幢公寓便会齐齐熄灯，而次日清晨，会有一具尸体被拖出。世珍的行为被女高中生（朴夏善）发现并告知母亲，其母报警，但世珍没将警察的警告当回事。不久，女高中生主动向世珍道歉，两人成为朋友，而她屡屡玩不转魔方令世珍发现藏于其中的与柔妍有关的秘密，倒吸一口凉气。