故事发生在风景秀丽的百花村，在那里，生活着一个名为马良（邵亦琛 饰）的男孩，马良虽然顽皮，却热爱画画，颇有天赋。某日，大将军（孟祥龙 配音）和小皇帝（王晓彤 配音）的到来打破了村庄内宁静的气氛，他们得知在村庄地下埋藏着价值连城的金矿，于是企图赶走全部村民，展开挖掘行动。泼墨仙人（吴文伦 配音）预感到百花村将有大难，于是将神笔赐予马良，让马良利用神笔化虚为实的神奇力量，保卫村民们赖以生存的家园。小皇帝见识到了神笔的威力，想要将它据为己有。大将军设计骗过了单纯善良的马良，并且准备利用神笔，将整个村庄毁灭。

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。与此同时，妖王（童自荣 配音）绝不甘心失败，他躲在暗中，等待着给孙悟空一行致命一击的良机……

1901年底，四川巴县（重庆）富商邹家三少爷--17岁的邹容，为了寻求救国救民的真理，满怀革命壮志离家出川，沿江东下，渡海赴日本留学。在东京，邹容认识了革命家陈天华和留日女学生岑芳，和他们一起参加爱国活动。当召开亡国纪念会的爱国自由受到清政府和日本警视厅的干涉阻挠后，邹容义愤填膺，以满腔的革命激情写了《革命军》一书，号召推翻清政府的腐败统治，建立共和政体的独立、自由的中国。清学监闻悉后，胁迫邹容交出文稿，邹容严词拒绝。在陈天华的建议下，邹容将《革命军》文稿送请著名政治家章太炎先生审阅指正。不久，章太炎被日本当局驱逐回国，留言勉励邹容，使他深受鼓舞。当时，沙俄侵占我东北领土，东京留日学生召开拒俄大会，学监姚文甫等奉命禁止。邹容在大会上挺身而出，揭发了姚文甫的卑鄙勾当，并剪去了姚文甫的辫子。故此，邹容也被日本当局驱逐回国。邹容到上海后，同章太炎建立了兄弟般的革命友谊。在章太炎的协助下，主办《苏报》的陈梦坡父女筹资出版了《革命军》大力宣传。清政府勾结英国租界当局，将邹容、章太炎逮捕入狱，发生了震惊中外的苏报案。邹容的挚友岑芳带着孙中山先生的关怀，从日本赶回上海声援苏报案。邹容在法庭上进行坚决的斗争，回狱后横遭英狱警毒打摧残致病，终被迫致死。年仅21岁的邹容，为实现《革命军》的理想，献出了宝贵的生命，为辛亥革命的爆发担当了马前卒。

抗日战争初期，国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具，全校师生在校长江炜成（智一桐 饰）率领下，肩挑人抬，终于在一座小镇上安顿下来。在这里，他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪（祁明远 饰）百般阻挠学生们的爱国行动，江校长在广大进步师生的支持配合下，与反动势力展开了针锋相对的斗争。迫于战局发展，钱大继续西迁，西迁路上，满目疮痍。江的妻子田婉（向梅 饰）病死在途中，儿子松松和学生陆华（符冲 饰）也被敌机炸死。面对幕幕惨状，不少人对西迁不抱希望，也有人提出散伙。江校长强忍失妻丧子之痛，通过耐心说服教育，让大家树立“誓与钱大共存亡”的信心......