罗塞塔（瓦伦蒂娜•斯卡里希 Valentina Scalici 饰）和卢恰诺（朱塞佩•伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰）是一对相依为命的姐弟，她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后，两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退，将姐弟俩托付给警察安东尼奥（恩里克•洛维索 Enrico Lo Verso 饰）独自看护。姐姐背负着雏妓的心理压力，但是弟弟却总是我行我素，两人常常发生争执。安东尼奥总是默默旁观，小心翼翼地呵护着两颗稚嫩的童心。在经历了抢劫、酒店驱逐，学校开除、哮喘疾病等一连串霉运后，安东尼奥似乎跟姐弟俩建立一种亦父亦友的关系，然而一张报纸却让他们的世界陷入崩溃的边缘……本片获第45届戛纳电影节评委会大奖。

1911年，德国作曲家阿森巴赫（德克•博加德）怀带丧女之痛来到威尼斯，想藉水城美景舒缓心情，可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆，直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥（伯恩•安德森），对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗，浑然忘我地沉醉在激动的热情中。其后，威尼斯城被瘟疫所笼罩，但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊人的危机时，没像其他人一样慌不择路想尽快逃离，相反为了多看塔奇奥一眼，甘愿染上瘟疫命丧威尼斯。